1、金奥博（ 002917 )
爆破＋科技双轮驱动：民爆主业受益西藏基建（水电站／交通项目），工业4.0智能化生产线契合安全生产政策导向。
题材想象力：激光雷达（参股公司涉足光学元件）、军工（爆破器材军用）可能受事件催化，但需注意相关业务占比是否较小。
风险提示：并购整合效果待观察，近期涨幅较大需警惕一致性预期后的分歧。
2、凯龙股份（ 002783 )
国企改革＋新能源：湖北国资背景，民爆与光伏