1. 雅江水电站受益时序差：
岩土工程 /民爆基建 施工期核心受益，电网设备兑现需3-5年。

2. 火电盈利重构未充分定价：
最高负荷破15亿千瓦创历史，现货市场将重构火电估值。

3.上纬新材收购价套利空间：
收购价锁7.78元/股（较现价折价84%），交易成收购方浮盈103亿。

4.固态电池量产进程超预期：
长安2026年装车验证；孚能科技通过UN38.3认证，2027量产；宁德时代，进入