一、隔夜消息解析

1. 自主可控/国产替代：科技自立进入攻坚期
国常会定调“十年磨一剑”，强调以“补短板、锻长板”推进科技攻关，核心指向半导体设备、材料、AI芯片等“卡脖子”领域。北方华创（刻蚀设备）、中微公司（薄膜沉积设备）为国产替代龙头；寒武纪（AI芯片）、龙芯中科（CPU）受益于信创需求复苏。政策加码下，设备厂商订单可见度提升，但需警惕技术迭代风险。
2. 稳定币：香港数字资产政策2.0落