一、诚邦股份（ 603316 ）：
半导体材料国产替代+困境反转预期。

二、跃岭股份（ 002725 ）：
光芯片+汽车零部件双重受益。

三、中光学（ 002189 ）：
军工重组+汽车光电双重驱动。