1、A股上半年收官，二三月AI大模型、三四月人形机器人、四五月新消费+创新药、五六月可控+固态电池，目前军工和科技活跃。


2、市场成交1.6万亿，中报窗口，业绩线最强海外算力（光模块易中天、PCB胜宏），稳定币、固态电池开始分化，军工爆发主升，芯片部分走强。7月份关注军工、科技两条线。
3、军工，重点关注。9.3阅兵，军贸出口预期。长城军工9天7板，中光防雷20CM3连，晨曦、恒宇、博亚、国