一、市场总体情况指数表现[淘股吧]
上证指数收报3444.43点，上涨0.59%，上半年累计涨幅2.76%；
深证成指收报10465.12点，上涨0.83%；
创业板指收报2153.01点，上涨1.35%，成长股领涨。
涨跌统计

市场量能

市场情绪

二、连板梯队分析
5连板高标
弘业期货（ 001236 ）：期货牌照稀缺性驱动，尾盘封单1.1亿元，但换手率39%显示筹码松动；
大东南（ 002263 ）：固态电池概念，封单9164万元，技术面超买（RSI超80）。
4连板
好上好（ 001298 ）：存储芯片+华为链，封单2.2亿元，机构净买入占比超25%。
3连板
诚邦股份（ 603316 ）：存储芯片封装材料，一字涨停封单1.7亿元；
飞亚达（ 000026 ）：航天军工属性，换手率2.24%反映机构锁仓；
中光防雷（ 300414 ）：军工避雷装置，20%涨停，换手率36.63%。
2连板
军工梯队：际华集团（装甲车）、恒宇信通（军工通信）、内蒙一机（装甲车），均受军贸订单预期驱动；
RWA概念：霍普股份（地产代币化）封单2亿元，但板块容量小。
风险提示：弘业期货、大东南若断板可能引发短线退潮。

三、热点板块深度解析
军工（全天最强主线）
领涨逻辑：地缘事件催化（乌克兰无人机袭击）叠加中报业绩预增（晨曦航空Q2净利预增80%）；
资金动向：航天航空板块主力净流入17.34亿元，居行业榜首；
标杆股：晨曦航空、中兵红箭涨停，长城军工9天7板。
RWA（实物资产代币化）
驱动政策：深圳不动产私募 REIT s试点扩容，霍普股份2连板引领，但概念新颖且跟风不足。
半导体（存储芯片领涨）
催化事件：中芯国际28nm良率突破90%，长江存储扩产；
涨停标的：好上好（4板）、凯美特气（光刻气）、兴业股份（封装材料）。
泛金融（分化显著）
活跃股：弘业期货（5板）、东信和平（支付终端）、翠微股份（数字货币）；
拖累项：券商股普跌（国盛金控-6%），因LPR下调预期压制息差。

四、次日策略与关键变量
风险预警
量能匹配度：若成交持续萎缩至1.4万亿以下，需防范3450点技术性回踩（支撑位3400点）；
高标反馈：弘业期货、好上好若断板可能引发情绪退潮，尤其警惕RWA、固态电池等题材派发；
流动性压力：7月1日港股休市，北向资金暂停，内资主导下需防波动。
机会方向
军工延续性：关注晨曦航空、中兵红箭的换手接力，低位补涨如航天彩虹（无人机）；
业绩预增链：
半导体设备（中芯国际产业链）；
光伏（多晶硅期货涨5%，欧晶科技涨停）；
防御性切换：若金融股继续回调，可布局水电、高速（高股息+避险属性）。
核心观察点
7月1日中国6月PMI数据（实际公布50.2，略超预期），若确认经济复苏或提振周期股；
军工板块资金承接力度及半导体量能是否持续。

总结：指数缩量上攻显韧性，但主线轮动加速。操作上建议 去高就低：聚焦军工、半导体龙头分歧低吸机会；回避券商、固态电池等高波动品种；密切关注PMI数据对市场风格的指引。

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