一、隔夜消息深度解析
1. 深海科技：国家战略级新赛道
中央财经会议首提“海洋经济高质量发展”，核心逻辑：政策加码：社会资本引导+港口整合（宁波远洋、国航远洋），深海装备（中船应急、神开股份）优先受益；技术突破：深海探测（海兰信）、海工装备（大金重工）国产替代加速；风险点：产业周期长，短期业绩兑现难，需关注订单落地（如海锅股份核电阀门）。
2. 芯片半导体：GPU IPO与光刻机突破共振
摩尔线程