沪指收0.09%报3454.79点，创业板指-1.13%，结构性行情凸显：
- 领涨板块：海工装备；
- 承压方向：消费电子（苹果链砍单传闻）、地产（销售数据疲软）；
- 资金动向：机构调仓中报预增品种，小盘题材股活跃度提升。

精选标的逻辑
1. 晶科能源（ 688223 ）
→ 光伏N型组件全球份额第一，HJT量产效率突破26%，中报预告净利润同比+180%，估值