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反内卷和减产政策的核心是通过供给侧改革（如限产、淘汰落后产能、行业自律）缓解产能过剩和低价恶性竞争，从而改善行业供需格局、提升产品价格和企业盈利。以下是当前政策背景下明确利好的股市板块及相关逻辑，结合行业动态和政策落地情况梳理如下：

 1. 钢铁板块

- 利好逻辑：
- 限产减排政策落地：唐山要求钢厂7月4-15日烧结机限产30%，半数以上钢厂已收到通知，预计产能