一、隔夜消息深度解析
1. 越南贸易协议：全球供应链的重构信号
特朗普新政下调越南关税（20% vs 原46%），但转运商品仍征40%：直接受益：具备越南本土化产能的消费制造（匠心家居、华利集团）、电子代工（蓝思科技、立讯精密）；潜在风险：依赖中转贸易的纺织企业（百隆东方、健盛集团）或受40%关税冲击；长期逻辑：东南亚产业链地位提升，关注伟星股份（辅料龙头）的国际化布局。
2. 折叠屏iPhone