一、核心题材热点预判

1. AI算力与半导体硬件（主线地位强化）

- 催化逻辑：
- 英伟达股价持续新高，算力产业链业绩确定性高，机构抱团趋势明确。
- 华为自研编程语言“仓颉”7月30日开源，鸿蒙生态与国产算力协同效应增强。
- 细分方向：
- 算力硬件：光模块（中际旭创）、服务器（浪潮信息）、国产算力芯片（寒武纪）。
- 半导体设备：中微公司、北方