周末消息：

1、全国高温，这个消息周四晚上就开始了，还没有完全发酵，利好电力，如果大盘今天回调，防御+电力到是可以看看，前排再升科技（概念比较多：高温、电子布的玻璃纤维）、华银电力
2、英伟达又创新高，GB100造就CPO光模块的连续3年大牛，GB200造就铜缆2024年小牛，GB300会造就2025年哪个细分牛？目前趋势走的比较好的是电子布方向的宏和科技，这里可以看看低位补涨，看看平安电工的一