事件催化：7月2日美国与越南达成贸易协定，美国对越南出口关税降至20%，越南对美国实行零关税，半导体和电子方面需等232调查结果。从美越协定及7月3日美国取消对华eda限制看，缓和信号明显，泰国、印度、中国与美国的关税谈判逐步进入落地期，国内板块利空因素将逐步消除。
市场分析：
1）苹果AI于24年6月开始，后续更新慢，受语言和功能限制，市场预期低。但上周苹果积极寻求第三方合作，考虑采用卡尔、OP