一、宏观经济与政策驱动：稳增长与科技突围双主线
1. 财政政策：消费刺激与民间投资并进
7 月，财政政策持续发力，第三批消费品以旧换新资金即将下达，并分领域制定 “国补” 月度计划。此次政策重点支持新能源汽车、智能家居等领域，预计将带动消费产业链（家电、汽车）营收增长，利好相关上市公司业绩，为市场注入消费活力。与此同时，发改委新推介 3200 个项目，总投资超 3 万亿元，聚焦交通、能源、新基建领