注：文中所述文字及股票仅为个人复盘笔记总结，不作为投资建议。

一、板块轮动分析：光伏设备板块（情绪核心）
市场情绪的核心驱动力来自光伏设备板块，以6.72%的涨幅领涨所有板块，成为当日带动市场情绪的关键点。
带动情绪的核心逻辑
光伏设备板块的强势表现源于政策催化与基本面共振：
政策利好：7月3日工信部召开制造业企业座谈会，明确提出“反内卷”、控制低价销售、控制产能等政策方向。这一政策直接缓解了光