1，半导体设备：
大基金三期280亿注资落地，7nm国产化取得突破，行业国产替代逻辑强化。同时半导体中报预增确定性高，如北方华创净利增速35%+，在政策与业绩双驱动下，有望继续强势。

​ 2，AI算力：
英伟达H20芯片交付加速，华为昇腾产业链订单排至2026年，Grok-4多模态能力升级催化应用端，全球算力需求爆发。7月8日算力硬件股集体爆发，工业富联等多股涨停，板块热度高，有望延续强势。
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