半导体存储/模拟/MCU等景气度持续边际改善，部分SoC厂商指引下游需求依然旺盛。
1）设备 材料 零部件：25Q2以来受益于国内偏先进制程产线的扩产，部分厂商签单和收入增长趋势预计向好，同时头部厂商平台化布局逐步完善；国内零部件厂商持续进行国产替代尤其去美化，同时部分厂商在光学系统关键零部件等取得实质订单进展；国内材料厂商受益于下游晶圆厂稼动率复苏，同时整体新品加速放量。建议①设备：半导体设备龙