军工装备板块：

93阅兵预期升温，军贸订单爆发，中报预增率超60%，板块估值处于5年30%分位，安全边际高，有望在7月10日延续强势，代表标的有航天彩虹、中船防务等。

半导体设备板块：大基金三期注资落地，7nm国产化突破，政策支持力度大，且北方华创等个股中报预增，动态PE低于行业均值，具备上涨动力，相关标的有北方华创、中微公司等。

电力电网板块：当前处于迎峰度夏需求高峰，动力煤价下跌改善火电