 热点板块分析

领涨方向
稀土永磁：北方稀土涨近8%（半年度净利预增55倍），带动龙磁科技、广晟有色等跟涨。主因业绩超预期及需求回暖（新能源车旺季）。

电力与能源：高温用电负荷创新高（7月4日达14.65亿千瓦），华银电力7天6板，华光环能5连板，火电企业受益煤价下行+业绩暴增（如华银电力Q1净利增894%）。

算力硬件：英伟达映射效应延续，CPO、铜缆活跃（长芯博创涨超10%），新品Qu