军工:
1、国内外军备竞赛加剧十四五收官之年订单集中释放上游元器件MLCC、钽电容、导弹产业链订单增速显著，部分企业订单同比翻倍（振华科技）
2、军工板块经历3年深度调整，估值处于历史低位
3、中国军贸从零部件出口转向成体系装备输出
军工电子：受益于装备放量及国产替代，关注集成电路（紫光国微）
信息化：军用AI(复旦微电的AI芯片)
Esim:是一种将传统SIM卡功能集成到设备芯片中的技术，202