稀土有回流修复预期，板块核心还是盛和资源，联动观察北方稀土 包钢 中钨 云南锗业等。
光伏也有预期，亿晶会反复。空间看高测股份。

军工，81 93预期。北方长龙等。

半导体就看阿石创。

最近主看弹性标。