整个7月份我个人感觉不太好做，主流赚钱效应是机构主导的容量业绩重估票的加速，典型题材就是pcb和cpo那几个大盘股和创新药集团军。

无论是海洋和统一大市场，或是rda和雅江海南都是一波到顶，唯一持续一点的也就是稀土和军工，反内卷。

雅江题材在8月1日收尾，西藏旅游终究还是被按死了。

八月我个人还是看较低位的Ai智能体方向和调整后的军工以及业绩股，以及会不间断传出小作文的反内卷行情。

最近闹