精选研股：把握成长主线，布局优质标的
近期市场结构性机会凸显，建议聚焦高景气赛道核心标的。新能源领域，关注技术迭代领先的光伏组件龙头，其海外订单持续增长，毛利率有望边际改善；半导体板块，半导体设备企业受益于国产替代加速，业绩确定性较强。同时，消费复苏主线中，具备品牌壁垒的必选消费股估值修复空间值得期待。操作上，建议结合财报数据与行业政策动态，分批低吸，控制仓位平衡风险。