【光大科技|AI】北美算力和国产算力：牛市核心主线-20250817

全球AI复盘：英伟达辟谣 RUBI N延期，全球AI持续上涨，产业趋势毋庸置疑。周中历史新高的公司包括：台积电、 META 、台达、博通、纬颖、三井金属等。 INTE L大涨23%。LUMEN上周18%。

A股AI复盘：全板块暴涨，仍是牛市最强主线。液冷（鸿腾/飞龙/英维克/申菱/淳中/川环/思泉）、国产算力（欧陆通/盛科/