晚上大概又梳理了一下市场

我们只看逻辑面+情绪面最硬最强的方向，其他的一律忽略


海外英伟达链gb300
最强龙头工业富联
最强细分液冷（业绩确定性+最先出业绩）
液冷唯一龙头英维克
液冷补涨，领益智造+利欧股份+腾龙股份+金田股份+川润股份


国产替代链寒王rack
英伟达 = 寒 武 纪 +东芯股份
博   通 = 芯原股份+数渡科技
台积电 = 中芯国际+华虹公司


其他
工业富联服