昨日核心主线为半导体（AI算力/国产替代），其余方向为过渡性轮动。
半导体（AI算力/国产替代）——绝对主线
驱动：午后资金回流科技，国产替代（材料/设备）与AI算力（芯片/服务器）领涨，寒武纪突破千元（A股第二只千元股）催化情绪。
细分：材料端（云南锗业、三安光电早盘涨停）；
芯片设计（寒武纪、芯原股份午后韧性）；
算力硬件（英伟达链调整，国产补涨的浪潮信息、中兴通讯领涨）。
机器人——局部活跃