一、科技与高端制造国产算力爆发

2025中国算力大会数据显示，中国算力平台注册企业超1000家，接入大模型90余个。工信部强调加快GPU芯片核心技术突破。
核心标的：寒武纪（AI芯片）、中际旭创（光模块）、浪潮信息（服务器）。

机器人革命临近

英伟达8月25日将发布“机器人新大脑”，或颠覆工业自动化领域。
产业链机会：绿的谐波（减速器）、奥比中光（3D视觉）、恒立液压（精密部件）。