主线科技：
海外：cpo：易中天 光通信：剑桥、长飞光纤 pcb：胜宏科技、宏和科技 液冷：英维克、淳中科技 电源：中恒电气、麦格米特
催化：8/27 英伟达业绩超预期
国内：华为线 （拓维信息、华胜天成）中昊芯英线（天普股份、和而泰） 寒武纪 海光信息（中科曙光）
催化：ds芯片训练、英伟达业绩不及预期、英伟达芯片受限
支线：稀土（降息+涨价：北方稀土、包钢股份）、医药和消费（调整低位+卡大盘