一，AI算力（国产替代）
华为发布AI SSD存储，深圳大会聚焦算力芯片，政策持续支持。利好液冷、光模块、半导体、存储芯片等。#AI算力板块#

二， 机器人产业链
英伟达发布Jetson Thor“机器人大脑”，政策推动具身智能发展。关注减速器、电机控制器、PEEK材料等。#英伟达#

三，消费电子
苹果、华为新机密集发布，端侧AI催化换机需求。AI手机、AR/VR、卫星通信、散热等领域有望