阿里资本开支超预期。1）阿里Q2资本开支386.8亿元，同比增长219.8%，环比增长57.1%，大超市场预期。2）阿里过去四个季度已在AI基础设施及AI产品研发上累计投入超过1000亿元。3）据华尔街日报报道，阿里巴巴开发了一款新的AI芯片，以填补英伟达在中国市场的空白。
利好国产算力、国产AI芯片。
阿里算力概念：持股：翱捷科技、寒武纪、千方科技芯片合作：旋极信息、天阳科技、云天励飞、海光信