一，电池/新能源链（锂电、固态电池、能源金属）政策与资金双驱动，延续性强。宁德时代单日涨超10%，板块资金大幅流入，叠加“个人消费贷款财政贴息”利好汽车消费。#新能源#

二， 人工智能/算力与国产替代（半导体设备/材料）易 虽短期分化，但持续加码。“人工智能+”行动推动，北向资金逆势加仓半导体，中长期景气明确。#人工智能#

三，jun工（地面宾装、航天电子） 地缘预期+订单驱动，资金关