9月板块方向（：红孩儿教学/铁扇公主笔记）：科技：国产算力+阿里AI应用方向。国产算力核心的有，GPU的寒武纪和海光信息，半导体制造的中芯国际，PCB的深南电路和兴森科技，光模块的光迅科技，液冷的英维克，服务器和交换机的紫光股份，浪潮信息，锐捷网络。IDC数据中心相关的数据港，光环新网等。此前是英伟达产业链领涨，接下来国产AI算力链要带头了。资源股：中信证券研报表示，美联储可能的降息有望强化弱美元