一、隔夜消息深度解读
1.人工智能：政策与产业双轮驱动上海合作组织会议强调共建人工智能应用合作中心，凸显全球协作背景下中国AI产业的战略地位。阿里自研AI芯片突破英伟达垄断，且云业务资本开支大幅增长（386亿元），印证AI基础设施投入持续加码。产业链景气度已从算力向应用端扩散，模型训练、数据服务、行业解决方案等环节均受益。
概念股聚焦：中际旭创（光模块龙头）、浪潮信息（服务器）、科大讯飞（应用生态