### 1. 夏季需求与消费旺季板块

二季度包含了五一黄金周、端午假期，并开启了夏季消费模式，相关需求爆发。

*   **白酒（尤其是次高端和啤酒）**：
    *   **原因**：五一婚宴、聚餐等场景增多，继续拉动白酒消费。更重要的是**啤酒**板块，二季度进入消费旺季，天气越热，销量越好，业绩环比、同比改善都非常明显。
*   **饮料、空调、家电（冰洗）**：
    *   **原