中航成飞 ( 302132 ) 阅兵焦点+业绩暴增：作为航空装备龙头，其深度参与的歼-20等核心机型是阅兵焦点。2025年一季度营收激增915.84%，净利润同比增长675.74%，手握超800亿元订单，增长确定性高。阅兵带来的情绪催化及业绩高增长是其短期动力。
航天彩虹 ( 002389 ) 军贸出口+低空经济：全球无人机龙头，其“彩虹-7”隐身无人机获沙特20亿美元订单，中东市场占比高，军贸