捷佳伟创（光伏设备）
中报预增59%，光伏“以旧换新”690亿补贴落地
启迪设计（智算中心）
优势：中标18.9亿东数西算项目，政策催化明确
短板：游资主导（拉萨席位占比高），订单兑现周期长达2年。仅适合事件前埋伏（8月15日机器人
基孔热防控：广东单日新增333例 + 香港首例输入病例，驱蚊及抗炎需求激增；核心关注股票：奇正藏药、新天药业

节假日2天大卖幸福蓝海、慈文传媒
世界机器人大会（