液冷和电源— 为什么重视？

空间、迭代不输pcb和光模块。按照nvl72 gb300 10万个柜子计算，对应的液冷是700亿rmb市场空间、电源则是400亿，大赛道！
第二，近期的变化是什么？—— 拿单，明年放量。 meta的资本开支落地，陆续看到了一些新供应商。
1、英维克：通过CLS交换机项目40亿，预计斩获1/4份额，其他CSP厂商这里最快下单预计为meta，单个项目1.5-2亿美金。
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