8月4日小二纪要

一、市场脉络：军工材料、多肽药物、氢能交通三线轮动，北向资金加仓高端制造及消费板块。

二、核心标的策略：
1、北方长龙（ 301357 ）
逻辑：陆军装甲车轻量化订单加速交付（单车价值量+300%）、航天复材通过验收（某重点型号），军品占比92%。
动态：日线沿5日线攀升，量能温和放大，机构持仓月增12%，突破前高压制则空间打开。