后市操作建议；
仓位管理策略建议维持5-6成仓位，保留30%现金应对中美关税谈判（8月12日节点）及地缘风险 。
若早盘半小时成交额低于3000亿，或北向资金流出超20亿，需减仓至3成仓位，以防御市场波动风险 。

板块配置建议；

进攻端（40%）：
军工板块：重点关注导弹链（航天电子）、大飞机零部件（爱乐达）等细分领域 。
从基本面看，军工企业订单持续释放，业绩增长确定性强 ；
从技术面看，部