今日最优解：
中恒集团大单一字，山河智能不及预期，长城军工超预期。诚意药业弱转强是理论买点。

情绪面：
情绪回暖第二天，上纬、长城是情绪核心。山河、长城、上纬高位一体。

题材面：
机器人，昨日被军工压制，今日跟随上纬情绪转强。雅下水电站回流。军工分歧。ai硬件高开低走拉尾盘。新发酵esim题材【个人感觉没有想象力】

板块隔日预期：
ai硬件：这块继续高切低。有中报预期，这个可以继续关注出业绩