8月5日小二纪要

一、市场脉络：军工装备、电力设备、6G通信三线活跃，北向资金加仓高端制造板块。

二、核心标的策略：
1、长城军工（ 601606 ）
逻辑：智能弹药列装加速（某型号远程火箭弹定型）、外贸订单增80%（中东市场突破），军品占比95%。
动态：今日放量涨6.3%，主力净流入1.2亿元，但换手率18.7%（筹码松动），机构净买入2860万元。