1. 军工板块政策催化
海南培育商业航天全产业链，低空经济政策加码，长城军工涨停，北方长龙新高，订单密集兑现的细分龙头领涨。

2. 新能源渗透率提升
乘联会数据显示，7月新能源车零售渗透率升至54.6%，工信部推进光伏反内卷，飞荣达等产业链龙头延续景气 。

3.上海国资改革加码
500亿科创并购基金落地，聚焦集成电路、生物医药，浦东支持金融AI应用，本地科技类国企整合加速。

4.白酒龙头