题材解析：1、军工
军工受到地缘政治紧张局势持续、十四五规划驱动、装备现代化与结构升级深化、军民融合加上近期利好等因素的影响，持续强势，后期2025 年下半年军工板块可能呈现震荡上行或结构性行情，而非全面普涨。航空发动机、导弹、军用信息化等处于高景气周期的细分领域，以及参与新域新质作战力量建设的公司，主要还是关注核心。目前核心今日基本都是加速度的状态，今日如果没有去承接后续不再考虑承接了。核心：长