核心逻辑围绕政策催化+资金合力+技术突破展开，重点布局高弹性赛道：

一、核心战场：政策+技术共振的短线机会

1. 军工（船舶/航天）
- 驱动逻辑：中东冲突升级+9月3日阅兵预期，叠加黄仁勋套现英伟达转投AI军工概念。
- 游资动向：中国重工（ 601989 ）涨停，长城军工（ 601606 ）连板，机构与游资共同推动，成交额超50亿。
- 策略：关注低位补