短期配置（1周-1个月）

风电设备→业绩弹性标的：
飞沃科技（ 301232 ）：主轴龙头+中报翻倍，回踩5日线介入，目标空间15%。
宁波韵升（ 600366 ）：量比＞4+特斯拉订单放量，止损位13元。

军工→订单落地确定性：
光电股份（ 600184 ）：定增落地+金凤凰形态，22元以下分仓布局。

中长期布局（3-6个月）

稀土永磁：宁波韵升（产能爬坡）、正海磁材（轻稀土资源整合