一、主线板块 高端制造 + 消费复苏
● 机器人产业政策落地：工信部发布《人形机器人产业发展规划》，明确2025年核心零部件国产化率目标，叠加特斯拉Optimus量产预期，资金聚焦减速器（成飞集成）、伺服系统（合锻智能）等核心标的。
● 制造业出口超预期：5月中国制造业PMI回升至52.3%，工业母机、机器人海外订单同比增长超40%，推动高端制造板块持续走强。
● 消费税改革深化：财政部