上个周末美国宏观走弱+联储降息预期上修，当时讨论8月市场大概率围绕两个因子的叠加：
1）内循环主导；
2）流动性驱动；（题材或者借着产业趋势拔估值）

这周回来市场选的两个最强方向是军工+人形机器人（尤其国内链条），SMIC发财报之前整个国产化的方向也蠢蠢欲动，看好该风格会贯穿本月。

其中相对而言军工会更难判断一些，一方面前面因为中东+印巴的事情已经涨过一轮，再者9.3的庆典并不是今天才知道，那