出口依赖股：欧美关税谈判“悬着的刀”上汽集团（对欧出口占23%）、三一重工(18%)，北向和融资最近都在卖，就像“看到乌云赶紧收衣服”。8月1日谈判要是黄了，订单可能掉15-20%——这坑咱不踩。题材退潮股：纯概念“吹泡泡”，破了啥都没雅江水电的华新水泥（融资卖了3.2亿，股价跌停）、海南瑞泽(融资余额掉40%)，就像“小孩吹的肥皂泡”，看着亮，一碰就碎。Sora概念的昆仑万维也这德性，别碰。