1. 锂电池板块
逻辑：锂矿短期供给收缩→电池厂资源整合能力成关键
亿纬锂能（ 300014 ）：多元化布局（澳洲锂矿+储能）对冲原料风险，技术壁垒高。
南都电源（ 300068 ）：钠电池+回收闭环，低锂依赖，适合政策支持的储能赛道。

2. 机器人（具身智能）
逻辑：杭州政策聚焦“大脑（AI）+小脑（控制）+本体（结构）”
振邦智能（ 003028 ）：核心控制器国产化替代，绑定宇树科技（人形