一、算力硬件：AI浪潮下的核心引擎，政策+需求双轮驱动
需求爆发式增长： 北美云巨头AI相关收入增速突破100%，直接拉动光模块（CPO）、GPU等核心算力硬件需求持续井喷。
政策强力支撑：重视算力基础设施建设，“东数西算”战略深入实施。重磅催化剂来袭——2025中国算力大会将于8月22-24日在山西大同举行，市场预期这将进一步点燃板块热情。
资金疯狂抢筹：8月12日电子板块（算力硬件为主力军）单